Comment synchroniser en toute transparence les données d'un formulaire avec un système CRM via un plugin WordPress

La saisie manuelle des informations sur les clients prend du temps et est sujette à des erreurs. Avec le plugin WordPressformulaire (document)Les données sont synchronisées directement avec CRM(Customer Relationship Management) qui peut vous aider à automatiser votre bureau. Cet article présente les méthodes d'exploitation spécifiques et les notes.

Pourquoi votre site web a-t-il besoin de formulaires pour être synchronisé avec votre CRM ?

De nombreuses entreprises placentFormulaire de contactSi ces données n'existent que dans le backend de WordPress, il est difficile pour l'équipe de vente d'en assurer le suivi. Si ces données n'existent que dans le backend de WordPress, il est difficile pour l'équipe de vente d'assurer un suivi en temps voulu. Le fait d'avoir des données dispersées à différents endroits entraîne un décalage de l'information.

Grâce à la fonction de synchronisation, chaque fois qu'un utilisateur soumet un formulaire, l'information apparaît immédiatement dans la base de données de l Système de gestion de la relation client (CRM)Ri. Cette automatisation augmente la productivité. Les vendeurs peuvent être les premiers à contacter les prospects, ce qui augmente les chances de conclure une affaire.

Choisissez la solution de synchronisation qui vous convient

Il existe un certain nombre d'excellents plugins sur le marché qui peuvent accomplir cette tâche. Vous pouvez choisir le bon outil en fonction du système CRM que vous utilisez.

1. utiliser le plug-in CRM officiel

Les fournisseurs de CRM bien connus comme HubSpot ou Zoho ont généralement leurs propres plugins WordPress officiels. La compatibilité de ces plugins est très bonne.

• Pour : Le processus d'installation est très simple. Il vous suffit de vous connecter à votre compte et le système établira automatiquement la connexion.
• Observation : Cette approche est idéale pour les débutants car elle ne nécessite que peu ou pas de connaissances techniques.

2. des fonctionnalités étendues grâce au plug-in All-in-One Forms

Si vous utilisez déjà WPForms ou Gravity Forms, vous pouvez consulter la liste de leurs extensions. Ces plugins permettent généralement de se connecter à des dizaines de systèmes CRM.

• Pour : Il est hautement personnalisable. Vous êtes libre de concevoir l'apparence du formulaire.
• Logique : Vous devez acheter la version premium du plugin pour activer l'ancrage CRM.

Étapes essentielles pour réaliser la synchronisation des données

Bien que les interfaces des différents plugins soient différentes, la logique de base de la synchronisation est la même. Pour ce faire, vous pouvez vous référer aux étapes génériques suivantes.

Étape 1 : Connecter la clé API

Vous devez donner au plugin WordPress l'accès au CRM.

• Vous devez trouver dans les paramètres du système de gestion de la relation client les éléments suivants Clé API.
• Copiez et collez cette chaîne de caractères dans la page de configuration du plugin WordPress.
• Cette étape revient à donner au plugin la clé du système de gestion de la relation client.

Étape 2 : Effectuer la cartographie des champs (Field Mapping)

C'est l'étape la plus critique. Vous devez indiquer au système quelle case du formulaire correspond à quel élément du CRM.

• Par exemple, le "Nom" du formulaire correspond au "Nom du contact" du CRM.
• Faites correspondre l'"Email" du formulaire au "champ Email" du CRM.
• Veillez à ce que chaque élément d'information aille au bon endroit afin que les données ne soient pas mélangées.

Étape 3 : Configuration des conditions de déclenchement de la synchronisation

Vous pouvez définir des règles spécifiques.

• Par exemple, les données ne sont synchronisées avec le CRM que si l'utilisateur coche la case "devis requis".
• Ce filtrage empêche le spam d'interférer avec votre base de données clients.

Comment assurer un transfert de données précis et sécurisé

La sécurité des données est très importante lorsqu'il s'agit de données relatives aux clients.

Activer le cryptage SSL

Votre site web doit avoir le Certificat SSL. Cela garantit que les données sont cryptées pendant la transmission. Si votre URL commence par https qui commence par le mot, indiquant que cette protection est activée.

Vérifier régulièrement le journal de synchronisation

Certains plugins offrent une fonctionnalité de journalisation.

• Vous pouvez voir quelle synchronisation de données a réussi et quelle synchronisation a échoué.
• Si une erreur se produit, le journal vous en indique la raison, par exemple un dépassement de délai du réseau ou une incompatibilité de champ.

résumés

commandant en chef (militaire) Formulaires WordPressLa synchronisation avec votre CRM est la première étape pour améliorer l'efficacité de votre marketing. Elle vous permet de dire adieu aux opérations manuelles fastidieuses.

• Il est recommandé de commencer par un petit test.
• Après avoir confirmé que les données sont correctement cartographiées, il est alors pleinement opérationnel.
• La mise à jour du système permet d'éviter les interruptions de synchronisation causées par les anciennes versions des plug-ins.

Contactez nous
Vous n'arrivez pas à lire le tutoriel ? Contactez-nous pour une réponse gratuite ! Aide gratuite pour les sites personnels et les sites de petites entreprises !	Service clientèle WeChat
① Tel : 020-2206-9892
② QQ咨询：1025174874
(iii) Courriel : info@361sale.com
④ Horaires de travail : du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h30, jours fériés.